Сыграйте в DuPont Analysis и выберите 5 лучших акций для получения солидной прибыли

Рентабельность капитала (ROE) является одним из наиболее любимых показателей инвесторов. Это коэффициент рентабельности, который измеряет прибыль, полученную компанией от ее собственного капитала. Инвесторы могут следить за динамикой рентабельности капитала компаний и сравнивать ее с историческими или отраслевыми показателями, чтобы выбрать выигрышную акцию.

Однако выход за рамки базовой рентабельности капитала и ее анализ на продвинутом уровне могут привести к еще большей отдаче. Именно здесь в игру вступает анализ DuPont. Это аналитический метод, изучающий три основных элемента — операционное управление, управление активами и структуру капитала, — связанных с финансовым состоянием компании. Ниже мы покажем, как DuPont разбивает ROE на различные компоненты:

ROE = Чистая прибыль/КапиталЧистая прибыль/Капитал = (Чистая прибыль/Продажи) * (Продажи/Активы) * (Активы/Капитал)ROE = Маржа прибыли * Коэффициент оборачиваемости активов * Множитель собственного капитала

Скринер выявляет выигрышные акции, такие как EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME и WW Grainger GWW.

Хотя нельзя преуменьшать важность нормального расчета ROE, факт остается фактом: он не всегда дает полную картину. С другой стороны, анализ DuPont позволяет инвесторам оценить элементы, которые играют доминирующую роль в любых изменениях рентабельности собственного капитала. Это может помочь инвесторам отделить компании с более высокой прибылью от компаний с высоким оборотом. Например, модные бренды высокого класса обычно выживают за счет более высокой прибыли по сравнению с розничными товарами, которые полагаются на более высокий оборот.

Фактически, это также проливает свет на статус заемного капитала компании, который может иметь большое значение при выборе акций, готовых к прибыли. Высокая рентабельность собственного капитала может быть связана с чрезмерным использованием долга. Таким образом, сила компании может быть обманчивой, если у нее высокая долговая нагрузка.

Таким образом, инвестор, ограниченный исключительно перспективой ROE, может быть сбит с толку, если ему или ей придется выбирать между двумя акциями с равным соотношением. Именно здесь анализ DuPont побеждает и выявляет лучшие акции.

Инвесторы могут просто провести этот анализ, взглянув на финансовые показатели компании. Однако просмотр финансовой отчетности каждой компании в отдельности может оказаться утомительной задачей. Инструменты скрининга, такие как Zacks Research Wizard, могут прийти вам на помощь и помочь составить список акций, которые выглядят впечатляюще с помощью анализа DuPont.

•Размер прибыли больше или равен 3: Как следует из названия, это показатель того, насколько прибыльно работает бизнес. Как правило, это ключевой вклад в рентабельность капитала.•Коэффициент оборачиваемости активов больше или равен 2:Это позволяет инвестору оценить эффективность менеджмента в использовании активов для стимулирования продаж.•Множитель эквити от 1 до 3:Это показатель того, какой объем долга компания использует для финансирования своих активов.•Ранг Закса меньше или равен 2:Акции, имеющие рейтинг Zacks #1 (сильная покупка) или 2 (покупка), как правило, работают лучше, чем их аналоги, во всех типах рыночных условий.•Текущая цена более 5 долларов США: Это отсеивает дешевые акции. Однако при поиске более дешевых акций этот критерий можно убрать. Вот пять из 10 акций, прошедших через фильтр:

Национальный напиток (ФИЗЗ): Это холдинговая компания, объединяющая различные дочерние компании, которые разрабатывают, производят, продают и распространяют полный ассортимент качественных напитков по всей территории Соединенных Штатов. National Beverage в настоящее время занимает первое место. Ты можешь видетьПолный список сегодняшних акций Zacks #1 Rank здесь.

Средний сюрприз прибыли FIZZ за последние четыре квартала составил 0,72%.

Веритив (САД):Компания Zacks Rank #2 предлагает решения по распространению продукции между предприятиями в Северной Америке.

Средняя неожиданность прибыли VRTV за последние четыре квартала составила 14,34%.

ЮФП Индастриз (УФПИ) : Холдинговая компания Zacks Rank #1 имеет дочерние компании в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. UFP Industries поставляет древесину, древесно-композитные и другие изделия на розничный, промышленный и строительный рынки.